Tensiones comerciales y protecciones ambientales crean la tormenta perfecta

junio 2019

El impacto de los aranceles en el mercado de bebidas y alimentos

Brexit, la disputa comercial entre China y EEUU, la aguda sequía por segundo año consecutivo en el sur de India, la represalia comercial por parte de EEUU a México por la crisis de los migrantes, las acciones de protección al ambiente que el gobierno chino ha puesto en marcha en el marco de su política contra la contaminación “Agua Limpia, Cielo Azul” (Clean Water, Blue Sky; en inglés), son sólo algunos de los factores que afectan la cadena de suministro de los colores alimenticios.

Ya en Septiembre 2018, Walmart alzaba la voz de alerta acerca del impacto potencial en exportadores y empresas de manufactura en EEUU por los aranceles que recién se hicieron efectivos entre China y EEUU. Una de las áreas donde correctamente se enfocaba este comunicado eran los retos asociados a la reestructuración de cadenas de suministros globales para escapar de lo que se podría percibir como un ambiente hostil y cómo los esfuerzos de “reshoring” se verían afectados (reshoring es el término usado como antónimo al offshoring, se trata de comprar localmente y no de importar el objeto o servicio en cuestión). Citando el comunicado, Walmart dice:

“Desafortunadamente los aranceles propuestos tienen el potencial de frenar los esfuerzos de reshoring. Muchos fabricantes en EEUU dependen de componentes y materias primas de China para producir o ensamblar en EEUU”.

En Sensient estamos familiarizados con los retos que describe Walmart. Una de nuestras dos plantas productoras de colores FD&C se encuentra en St Louis, Missouri y algunas de las principales materias primas para la elaboración de colores en polvo y lacas alumínicas provienen de China. En Sensient conocemos fuentes alternas y estamos activamente desarrollando alternativas que nos permitan asegurar el suministro de colores de la mejor manera posible, pero como bien describe Walmart, el reajuste de cadenas de suministro globales lleva tiempo y agilidad. También es importante destacar que en general, la mayoría de las fuentes alternas disponibles de manera inmediata son más costosas. Para alcanzar transiciones neutras en costo se requiere de un plan de desarrollo de proveedores a largo plazo.

Con la entrada en vigencia del 25% de aranceles entre China y EEUU y con el anuncio de la potencial aplicación de aranceles entre EEUU y México a partir del 10 de Junio, las alternativas de intercambio comercial entre EEUU y países aliados se complica aún más, aunque hasta hoy el efecto en Latinoamérica es limitado. Muchos fabricantes veían a México como la opción natural para reconfigurar sus cadenas de suministros, pero con este anuncio reciente, algunos esfuerzos en ese sentido se han visto frenados.

No es difícil imaginar cómo el efecto a largo plazo de estos aranceles se traduzca en un incremento de los índices de precios al consumidor en diferentes economías globales. Muchos de nuestros clientes han expresado de manera entendible ansiedad por el efecto de estos aranceles en los precios de sus productos.

El efecto de las políticas ambientales de China

Las tensiones comerciales no son la única preocupación en la industria de alimentos y bebidas, muchas compañías, incluyendo a los fabricantes de color, estamos sintiendo el impacto de la reciente implementación de leyes y políticas orientadas a salvaguardar el ambiente por parte del gobierno chino.

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En Sensient, nosotros percibimos esta acción muy positiva y necesaria para garantizar un futuro sustentable para todos.

De acuerdo a diversos reportes y nuestra propia inteligencia de mercado en China, hay ciertas regiones como el corredor comercial que corre al norte y sur del Río Yangtze donde prácticas ambientalmente nocivas deben ser corregidas.

A principios del 2018, la Comisión de Reforma y Desarrollo Nacional (NDRC, por sus siglas en inglés) anunció que cerraría plantas químicas en áreas delicadas ambientalmente a lo largo del Río Yangtze para proteger fuentes de agua potable y ecosistemas de la mala disposición de aguas servidas por parte de estas industrias. Algunas otras empresas serían invitadas a reubicarse en áreas menos sensibles antes del 2020.

Desafortunadamente algunos productores de materias primas utilizadas en la producción de colores fueron cerrados sin un plan de reubicación. En otros casos, accidentes industriales han catalizado el cierre de parques industriales enteros por periodos prolongados de tiempo, mientras se conducen exhaustivas inspecciones de seguridad planta por planta. En su conjunto, la reducción de la oferta de ciertas materias primas en conjunto con la erosión de la base de proveedores fuera de China ha creado un ambiente global donde los inventarios son escasos y los costos de ese inventario muy altos.

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Por otra parte, estos cambios impulsados por el gobierno chino son extremadamente beneficiosos para el ambiente y ya comienzan a mostrar resultados alentadores.

La combinación de tensiones comerciales y cambios en las políticas ambientales de China han creado una situación donde el abasto es muy escaso y muchas veces incierto con una presión al alza de los costos de diferentes materias primas. Al día de hoy, aún hay mucha incertidumbre en cuanto a las posibles salidas y normalización del abasto y las relaciones comerciales globales que permitan tener un panorama estable a largo plazo en cuanto al suministro de materias primas al mercado global.

Nuestra prioridad en Sensient es asegurar un abasto estable de color a los fabricantes de bebidas y alimentos como siempre lo hemos hecho. Me enorgullece afirmar que, dentro de las posibilidades en el mercado, lo estamos logrando – no sin sacrificios – en esta tormenta perfecta.

Y como medida paliativa de largo plazo, seguimos invirtiendo recursos en nuestro programa de agronomía para robustecer nuestra estrategia de Seed-to-Shelf y acompañarlo en este momento de transición hacia una alimentación más clara y natural. Este programa es nuestra respuesta para conseguir y desarrollar mejor desempeño de nuestros colores naturales, con mejor eficiencia de costo en uso y el menor riesgo posible en la cadena de suministro.

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